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首先，在工作台页面点击“+创建报价单”

让我们跟随报价流程引导，5 步完成报价

第1步：输入报价单基本信息（报价单名称，选择销售机会后，会自动带出客户信息）

第2步：确认客户与联系人信息（可添加多位联系人）

第3步：确认你的公司信息

第4步：添加产品明细（可从产品库添加，也可添加自定义产品项），同时，可根据需要设置折扣与费用

第5步：预览报价

恭喜你！已生成了第一份报价单！