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租户初始化/集成指南
最后更新于 2023/12/29   阅读数 156

概述

本文旨在为您提供一个简易的自助式引导,以帮助您顺利完成系统配置初始化和业务数据初始化。

系统配置初始化

  1. 组织架构设置

    1. 完善组织架构与部门

    2. 创建/邀请员工

    3. 设置权限

  2. 系统基本设置

    1. 审批设置:订阅蜂有独立的报价审批功能,同时集成了常用的审批平台:钉钉、飞书和企业微信。

      1. 订阅蜂审批流程设置

      2. 审批集成设置

    2. 报价单模版设置

    3. 邮件模版设置

业务数据初始化

  1. 客户信息

  2. 商机信息

  3. 产品信息

更多信息

  1. 常见问题FAQ

  2. API 文档(可选择使用 API的方式初始化/集成业务数据)

  3. 事件与回调(可通过订阅事件同步订阅蜂数据

本篇目录

概述

系统配置初始化

业务数据初始化

更多信息