客户信息
最后更新于 2023/09/13 阅读数 315
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客户信息用于报价单,客户信息选择的基本信息,支持三种方式录入 新增、Excel导入、API集成自动同步
创建客户
红色*字段为必填内容; 基础信息保存后,支持维护多联系人.
⚠️ 客户名为必填项称不可重复(同一个销售同一个客户只能创建一个)
修改客户信息
在列表中点击客户名称,进入详情页面
点击小铅笔图标进行修改内容
点击 添加联系人按钮,添加其他联系人
权限管理,当前销售经理只能看见自己的客户信息,可授权主管领导看到所有销售人员客户信息.
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